甲午战争后，围绕远东的权益，日本和俄罗斯的关系恶化。着眼于对俄战争的日本与英国结成同盟。经过驻英国回国的真之就任海军大学教官致力于培养下一代指挥官，另一方面，子规完成了俳句的革新，壮烈的斗争之后去世。日本政府一方面企图通过外交谈判修复对俄关系，另一方面也在稳步进行开战的准备，真之也被联合舰队参谋所补充。于是，日本终于决定与俄罗斯断交，宣战。联合舰队攻击俄罗斯远东舰队的基地·旅顺,不过，连续两次的闭塞作战失败，真之丢失亲友·广濑武夫。大本营将作战转换为陆军的旅顺要塞攻略。于是，日本人知道了近代文明所具有的恐怖。
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